LIFEPLANNER
田切 祐一
（たぎり ゆういち）
名古屋ライフプランナーセンター第5支社第4営業所
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052-955-7775
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090-2618-4366
「ソニー生命『田切祐一』サイトへようこそ！」
お客様のライフプランはひとりひとり違います。
たくさんの夢や想いがこめられたあなただけのライフプラン。
しっかりお聞きし、実現にむかって全力でお手伝いさせていただきます。
日本の経済状況や社会保障制度が年々変化していく中、各ご家庭で準備しておくべき保険や必要資金なども、それにともない見直していく必要があります。
お金について何かお困りのことはございませんか。
金融知識をわかりやすく説明してご理解いただき、ライフプランニングを通じて現状の家計を明確に把握して、今後の備えを計画してみましょう。
ライフプランニングは現在の収入、支出に基づく未来の家計のシミュレーションです。
未来の家計を予測し、グラフで可視化することで、万が一のときに必要な保障額がわかります。また、いつどのくらいの資金が必要なのか、比較的貯金ができそうな時期、赤字になりそうな時期も一目で確認できます。
夢をかなえられる家計にするにはどうしたらよいか、前もって考えていくことができるようにもなります。
お会いしたお客様との「ご縁」を大切にし、生死両面で経済的に困ることのないように全力でサポート致します。
| 資格： |
CFP
１級ファイナンシャル・プランニング技能士（資産設計提案業務）
１級ファイナンシャル・プランニング技能士（資産相談業務）
トータル・ライフ・コンサルタント（生命保険協会認定FP）
行政書士試験合格者
宅地建物取引士
変額保険販売資格者
損害保険販売資格者（取扱保険会社：ソニー損保）
銀行代理業取扱資格者（所属銀行：ソニー銀行）
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| 経歴： |
愛知県内の大学卒業後、新築分譲マンション販売、不動産売買仲介業を経て、２０１２年８月から現職（ソニー生命保険株式会社）へ。
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ご契約後の窓口一覧
ご契約後のご相談
- ご家族構成の変化などライフプランにかかわるご相談
結婚・出産・お子さまの独立・転職・定年・老後の備えなど
- 公的介護保険制度、公的年金制度のご質問など、気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。
各種手続
- 保険金・給付金のご請求
保険金・給付金などのお支払い事由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合にもご連絡ください。
- 契約内容の変更など
- 結婚して姓が変わった
- 保険料の払込方法を月払から年払に変更したい
- 契約者を変更したい
- 保険金の受取人を変更したい など
上記の場合、担当者に直接ご連絡ください。
担当者が不明な場合は、0120-498-321までご連絡ください。担当者をご案内いたします。
こちらの手続につきましては、お客さまＷＥＢでも簡単に行うことができます。
- ご契約内容の照会
- 住所・電話番号の変更
- 保険料振替口座の変更
- 保険料の前納
- 契約者貸付制度の利用（貸付・返済）
- 保険料控除証明書（電子データを含む）の再発行
※再発行の受付期間は10月～3月のみ
- 保険料の繰入比率の変更や積立金の移転 （変額保険･変額個人年金保険の場合）
ライフプランナー連絡先
| 所属： |
名古屋ライフプランナーセンター第5支社第4営業所
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| 所在地： |
461-0005 名古屋市東区東桜１−１−１０ アーバンネット名古屋ビル １８Ｆ
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| 電話番号： |
052-955-7775
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| FAX番号： |
052-955-7845
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| 携帯電話番号： |
090-2618-4366
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