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プロフィール

LIFEPLANNER

金澤 拓哉
(かなざわ たくや)

    郡山支社第1営業所
  • 024-922-7311
  • 080-2674-9123




「ライフプランナー 金澤拓哉 のサイトへようこそ!」

たくさんの「夢」や「想い」を込めたライフプランをつくり、 その実現をお手伝いするのが私たちライフプランナーです。 お子さまにこんな教育をしてあげたい、 こんなマイホームがほしい、 趣味を楽しみたい、海外旅行に行きたい、 豊かな老後の生活を送りたい、 などなど。 そのような「夢」や「想い」の込められたライフプランの実現に向けて、 私たちライフプランナーは、責任をもって、お手伝いをいたします。

資格: 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 相続診断士(相続診断協会認定) 住宅ローンアドバイザー(住宅金融普及協会認定) 損害保険販売資格者(取扱保険会社:ソニー損保) 銀行代理業取扱資格者(所属銀行:ソニー銀行) 日商簿記検定試験2級 ビジネス実務法務検定2級
経歴: 1979年8月24日 歴史ある東北の小京都 自然豊かな福島県棚倉町生まれ 男ばかりのだんご三兄弟の長男です。 2002年東北大学法学部卒  学生時代は「オリエンテーリング」という競技に打ち込みました  大学3年時に全日本学生選手権準優勝  20歳以下のジュニア世界選手権とユニバーシアード(世界学生選手権)にも日本代表として出場しました メーカー2社で、人事、採用、教育、経営企画、IRなどを担当し、 2018年3月にソニー生命保険株式会社に入社しました 家族構成  妻(3か月ほど年上女房です)  長男(とにかく本が好きな草食系男子)  長女(猫、キジトラ、スレンダーなツンデレ系女子です) 趣味  ランニング   ふくしま駅伝棚倉町チームの選手兼監督として現役で走っています  落語(鑑賞)   人情噺が好きです  日本酒   福島のお酒が美味しすぎて、季節のお酒を追いかけています
信条: 「夢や目標をもって、主体的に前向きに人生を楽しむ人を増やしたい!」 そんな想いをもちながら日々暮らしています。 どんな時でもポジティブに、周りの人が自然と笑顔になるような関わりを心がけています。

ご契約後の窓口一覧

ご契約後のご相談

  • ご家族構成の変化などライフプランにかかわるご相談
    結婚・出産・お子さまの独立・転職・定年・老後の備えなど

  • 公的介護保険制度、公的年金制度のご質問など、気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。

各種手続

  • 保険金・給付金のご請求
    保険金・給付金などのお支払い事由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合にもご連絡ください。

  • 契約内容の変更など
  • 結婚して姓が変わった
  • 保険料の払込方法を月払から年払に変更したい
  • 契約者を変更したい
  • 保険金の受取人を変更したい など

上記の場合、担当者に直接ご連絡ください。
担当者が不明な場合は、0120-498-321までご連絡ください。担当者をご案内いたします。


こちらの手続につきましては、お客さまWEBでも簡単に行うことができます。


  • ご契約内容の照会
  • 住所・電話番号の変更
  • 保険料振替口座の変更
  • 保険料の前納
  • 契約者貸付制度の利用(貸付・返済)
  • 保険料控除証明書(電子データを含む)の再発行
      ※再発行の受付期間は10月~3月のみ
  • 保険料の繰入比率の変更や積立金の移転 (変額保険・変額個人年金保険の場合)

ライフプランナー連絡先


所属: 郡山支社第1営業所
所在地: 963-8002 郡山市駅前2−11−1 ビッグアイ 19F
電話番号: 024-922-7311
FAX番号: 024-922-7329
携帯電話番号: 080-2674-9123


カスタマーセンター連絡先


  • お客さまWEBの会員登録・ご利用に関するお問い合わせ先

       0120-498-321
       受付時間9:00~17:30(日曜日、ゴールデンウィーク、年末年始を除く)

  • 当社の担当者の身分・権限の確認
  • ご契約や手続などに関するご意見・ご要望・苦情

       0120-158-821
       受付時間9:00~17:30(日曜日、ゴールデンウィーク、年末年始を除く)