プロフィール

LIFEPLANNER

金澤　拓哉
（かなざわ　たくや）

郡山支社第1営業所

024-922-7311
080-2674-9123

「ライフプランナー金澤拓哉のサイトへようこそ！」

たくさんの「夢」や「想い」を込めたライフプランをつくり、その実現をお手伝いするのが私たちライフプランナーです。お子さまにこんな教育をしてあげたい、こんなマイホームがほしい、趣味を楽しみたい、海外旅行に行きたい、豊かな老後の生活を送りたい、などなど。そのような「夢」や「想い」の込められたライフプランの実現に向けて、私たちライフプランナーは、責任をもって、お手伝いをいたします。

資格：	２級ファイナンシャル・プランニング技能士相続診断士（相続診断協会認定）住宅ローンアドバイザー（住宅金融普及協会認定）損害保険販売資格者（取扱保険会社：ソニー損保）銀行代理業取扱資格者（所属銀行：ソニー銀行）日商簿記検定試験２級ビジネス実務法務検定２級
経歴：	1979年8月24日歴史ある東北の小京都自然豊かな福島県棚倉町生まれ男ばかりのだんご三兄弟の長男です。 2002年東北大学法学部卒　学生時代は「オリエンテーリング」という競技に打ち込みました　大学３年時に全日本学生選手権準優勝　２０歳以下のジュニア世界選手権とユニバーシアード（世界学生選手権）にも日本代表として出場しましたメーカー２社で、人事、採用、教育、経営企画、ＩＲなどを担当し、 2018年3月にソニー生命保険株式会社に入社しました家族構成　妻（3か月ほど年上女房です）　長男（とにかく本が好きな草食系男子）　長女（猫、キジトラ、スレンダーなツンデレ系女子です）趣味　ランニング　　ふくしま駅伝棚倉町チームの選手兼監督として現役で走っています　落語（鑑賞）　　人情噺が好きです　日本酒　　福島のお酒が美味しすぎて、季節のお酒を追いかけています
信条：	「夢や目標をもって、主体的に前向きに人生を楽しむ人を増やしたい！」そんな想いをもちながら日々暮らしています。どんな時でもポジティブに、周りの人が自然と笑顔になるような関わりを心がけています。

ご契約後の窓口一覧

ご契約後のご相談

ご家族構成の変化などライフプランにかかわるご相談
結婚・出産・お子さまの独立・転職・定年・老後の備えなど
公的介護保険制度、公的年金制度のご質問など、気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。

各種手続

保険金・給付金のご請求
保険金・給付金などのお支払い事由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合にもご連絡ください。
契約内容の変更など

結婚して姓が変わった
保険料の払込方法を月払から年払に変更したい
契約者を変更したい
保険金の受取人を変更したい　など

上記の場合、担当者に直接ご連絡ください。
担当者が不明な場合は、0120-498-321までご連絡ください。担当者をご案内いたします。

こちらの手続につきましては、お客さまＷＥＢでも簡単に行うことができます。

ご契約内容の照会
住所・電話番号の変更
保険料振替口座の変更
保険料の前納
契約者貸付制度の利用（貸付・返済）
保険料控除証明書（電子データを含む）の再発行
　　※再発行の受付期間は10月～3月のみ
保険料の繰入比率の変更や積立金の移転　（変額保険･変額個人年金保険の場合）

ライフプランナー連絡先

所属：	郡山支社第1営業所
所在地：	963-8002　郡山市駅前２−１１−１　ビッグアイ　１９Ｆ
電話番号：	024-922-7311
FAX番号：	024-922-7329
携帯電話番号：	080-2674-9123

カスタマーセンター連絡先

お客さまＷＥＢの会員登録・ご利用に関するお問い合わせ先

　　　0120-498-321
　　　受付時間9:00～17:30（日曜日、ゴールデンウィーク、年末年始を除く）
当社の担当者の身分・権限の確認
ご契約や手続などに関するご意見・ご要望・苦情

　　　0120-158-821
　　　受付時間9:00～17:30（日曜日、ゴールデンウィーク、年末年始を除く）